【理财销售活动计划书】
一、活动目的
通过开展理财销售活动,提高公司的理财服务水平,提升客户满意度,促进公司业务的发展。
二、活动时间和地点
活动时间:2023年3月1日-3月31日
活动地点:公司会议室
三、活动内容

1. 理财知识讲座
为客户提供专业的理财知识讲座,帮助客户更好地了解理财市场和理财产品,提高客户的风险意识和理财能力。
2. 理财案例分享
邀请资深的理财专家,分享一些成功的案例和经验,帮助客户更好地选择理财产品,提高投资的成功率。
3. 理财产品展示
在公司会议室举办理财产品展示活动,让客户了解不同种类的理财产品,选择最适合自己的理财产品。
4. 客户满意度调查
对公司的客户进行满意度调查,了解客户的需求和反馈,及时改进服务质量,提高客户满意度。
四、活动宣传
通过公司网站、微信公众号、短信等方式宣传本次活动,吸引更多的客户参与。
五、活动预算
活动预算主要用于场地租赁、礼品赠送、讲座门票、调查问卷等费用。预计费用为5000元。
六、注意事项

1. 活动期间,公司必须保证会议室的正常使用,不得随意关闭会议。
2. 活动期间,公司必须确保客户信息的保密性,不得泄露客户信息。
3. 活动期间,公司必须严格按照规定的流程开展活动,确保活动的顺利进行。
以上是理财销售活动计划书的具体内容,希望对公司有所帮助。