保险人员年终计划书示例如下:

保险人员年终计划书

尊敬的领导:

时光飞逝,转眼已到了本年度结束之际,为了更好地完成今年的工作计划,现将本年度保险人员年终计划书提交给领导,以便领导审核。

一、工作回顾:

• 完成本年度所有保费的征订任务,比去年同期增长10%。


• 成功推广了多项保险产品,其中最受欢迎的是医疗保险和意外险。


• 为客户提供了专业的保险咨询和服务,得到了客户的高度评价。


• 参加了公司组织的多个培训和外训,提升了自身的专业知识和技能。

二、工作计划:

• 完成本年度所有保费的征订任务,确保保费收入达到预期目标。


• 推广至少两款新型保险产品,提高客户的新增寿险需求。


• 为客户提供更加优质、专业的保险服务,提高客户的满意度。


• 参加公司组织的培训和外训,不断提升自身的专业素质。

三、预期成果:

• 保费收入达到预期目标。


• 新增寿险客户至少20%。


• 客户满意度显著提升。


• 自身专业素质得到不断提升。

四、结语:

本年度的工作计划已经制定完成,并将严格按照计划开展业务工作。希望领导能够给予重点支持,确保本年度的工作能够取得预期目标,为客户提供更加优质、专业的保险服务。