保险拜访计划书

一、拜访目的

1.了解客户需求，提供针对性的保险方案 2.增加客户对保险的认知，提升客户购买意愿 3.促进保险产品销售，实现公司业绩目标

二、拜访时间

1.选择适合的拜访时机 2.避开客户的繁忙时间 3.确保拜访时间与客户工作计划相符

三、拜访地点

1.选择客户经常光顾的地方 2.方便客户停车 3.环境舒适，有足够的交流空间

四、拜访人员

1.派遣经验丰富的销售人员 2.提供专业的保险知识和解答 3.具备良好的沟通能力和服务意识

五、拜访内容

1.了解客户家庭情况，评估客户需求 2.介绍保险产品，讲解保险条款和保障范围 3.解答客户关于保险的问题，提供针对性的建议 4.了解客户对保险的需求和偏好 5.收集客户反馈，改进产品和服务

六、拜访流程

1.提前联系客户，了解拜访信息 2.携带保险资料和礼品，准备迎接客户 3.进入客户办公室，礼貌问候客户 4.介绍自己，说明来意 5.了解客户需求，提供保险方案 6.解答客户疑问，提供专业建议 7.感谢客户，表达合作意愿 8.临别前询问客户是否有什么问题 9.送别客户，期待下次拜访

七、后续跟进

1.及时反馈客户需求和问题 2.持续改进保险产品和服务 3.定期邀请客户参加保险培训和保障升级活动 4.保持与客户的联系，关注客户保险需求的变化

八、总结

通过对保险拜访计划的实施，可以有效提高客户对保险的认知，提升客户购买意愿，促进保险产品销售，实现公司业绩目标。同时，销售人员应该不断总结经验，改进自己的服务，提高客户满意度。