客户流转计划方案模板

一、前言 为了提高客户满意度，提高公司运营效率，我们制定了一份客户流转计划方案。本方案旨在规范客户的生命周期，提高客户忠诚度和满意度，同时加强公司各部门之间的协作，降低客户流失率。

二、客户分类及流转原则

1.客户分类 根据客户的重要程度和客户满意度，我们将客户分为A、B、C三个等级。 A类客户：对公司的业务具有战略意义的客户，主要包括公司重要合作伙伴、重要客户、老客户等。 B类客户：对公司的业务具有重要影响的客户，主要包括中高档次客户、新客户等。 C类客户：对公司的业务影响较小，但需要定期沟通的客户，主要包括普通客户等。
2. 流转原则 客户流转应遵循以下原则：

（1）客户主动要求转出：客户如提出不再需要公司产品或服务，或因其他原因需要将业务转移给其他公司，应经双方协商一致，并在《客户流失处理表》上签署确认。

（2）客户被动转出：当客户不再需要公司产品或服务时，公司应及时跟进客户需求变化，并积极为客户提供解决方案，如推荐新产品、升级服务等，以降低客户流失率。

（3）客户预警处理：对于长期未活跃的客户，公司应及时发出预警信号，了解客户需求，并通过电话、短信等方式与客户进行沟通，重新激活客户。

三、客户流转流程

1.需求分析：公司各部门应根据客户分类及流转原则，定期对客户需求进行收集和整理，了解客户对产品的需求、满意度等信息，为后续的客户流转做好准备。
2. 沟通协商：公司应主动与客户进行沟通，了解客户需求，积极了解客户对转出、回流等意愿，与客户就转出原因、转出方式等达成一致。
3. 方案制定：公司根据客户需求、产品更新情况等，制定详细的转出方案，明确转出流程、责任人和时间节点。
4. 实施转出：在方案确定的情况下，公司各部门应按照转出流程，积极开展客户转出工作，确保转出工作的顺利开展。
5. 跟踪回流：对于转出后的客户，公司应定期跟踪客户回流情况，了解客户回流需求，积极了解客户回流原因，为后续的客户回流做好准备。

四、客户回流策略

1.定期回访：公司应定期对转出后的客户进行电话、短信等方式的回访，了解客户需求、回流意愿，并为客户回流提供支持。
2. 赠送礼品：公司可根据客户需求，定期赠送客户礼品，以表达公司对客户的关心和感激之情。
3. 优惠活动：公司可根据客户回流情况，定期举办优惠活动，以吸引客户回流。 五、总结 客户流转是公司提高客户满意度、降低客户流失率的有效手段。通过客户分类、流转原则、流程及策略等，公司能够更好地了解客户需求，满足客户需求，提高客户忠诚度和满意度。