优质客户甄选方案模板

一、客户背景调查

1.调查目的：了解客户的基本信息、业务需求、行业背景等，为后续沟通做好准备。
2. 调查内容：包括客户公司名称、成立时间、主营业务、注册资本、公司规模、法人代表、联系方式等。
3. 调查方式：通过网络搜索、电话访问、邮件发送、现场考察等方式收集信息。
4. 调查结果：收集到客户的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件，以及客户的网站、产品、服务介绍等信息。

二、业务需求分析

1.调查目的：了解客户业务的需求，为后续提供服务做好准备。
2. 调查内容：包括客户公司产品或服务的功能、特点、适用客户群体、市场竞争情况等。
3. 调查方式：通过问卷调查、交流讨论、实地调研等方式收集信息。
4. 调查结果：通过问卷调查收集客户对产品或服务的反馈，与客户进行交流讨论，了解客户对市场竞争的看法。

三、服务需求分析

1.调查目的：了解客户对服务的需求，为后续提供服务做好准备。
2. 调查内容：包括客户公司服务项目的需求、对服务质量的要求等。
3. 调查方式：通过问卷调查、交流讨论、实地调研等方式收集信息。
4. 调查结果：通过问卷调查收集客户对服务项目的反馈，与客户进行交流讨论，了解客户对服务质量的要求。

四、风险评估

1.调查目的：评估客户的风险承受能力，为后续提供服务做好准备。
2. 调查内容：包括客户公司的经营状况、财务状况、法律风险等。
3. 调查方式：通过调查报告、法律咨询等方式收集信息。
4. 调查结果：通过调查报告了解客户公司的经营状况，通过法律咨询了解客户公司的法律风险。 根据以上调查结果，对客户进行综合评估，为优质客户提供后续服务。