大丰融资计划书
一、公司背景
大丰国际控股有限公司（以下简称“大丰公司”）成立于2002年，总部位于香港，主要从事国际控股业务。经过多年的稳健发展，大丰公司已经成为具有较强综合实力和市场影响力的企业。为提升公司治理结构，进一步拓展融资渠道，大丰公司特制定本融资计划书。
二、融资目的

1. 筹集资金：大丰公司拟通过本次融资计划书，筹集总额为10亿元人民币的资金，用于公司项目的建设、运营和扩张。
2. 优化资本结构：通过本次融资，优化公司资本结构，提高资产负债率，增强公司财务稳健性。
3. 提高公司竞争力：利用募集资金投资于公司主营业务相关项目，提升公司核心竞争力，提高市场竞争力。
三、融资方式
本次融资计划书采取发行可交换债的方式筹集资金，具体包括：

1. 发行规模：本次发行可交换债的规模为10亿元，票面利率为5%。
2. 发行对象：本次融资计划书的发行对象包括合格投资者，包括机构投资者及个人投资者。
3. 发行方式：本次可交换债的发行采取网上定价发行的方式。
4. 募集资金用途：本次募集资金扣除发行费用后，拟用于大丰公司项目的建设、运营和扩张。
四、风险揭示

1. 大丰公司不存在未披露的重大不利事项。
2. 大丰公司不存在违规对外担保等或有事项。
3. 大丰公司不存在违规关联交易等损害公司及投资者利益的行为。
五、结论
大丰公司本次融资计划书的目的是为了筹集资金，优化资本结构，提高公司竞争力。大丰公司承诺，本次融资计划募集资金将按照审批程序用于批准用途，并确保资金安全、有效。
特此公告。